selfCRM özellikleri

Giriş yaptığınızda gününüzü gösteren ekran.

• Açık aday, müşteri, açık teklif ve bu ay kazanılan teklif sayıları
• Takip tarihi yaklaşan adaylar ve teklifler listesi
• Koyu tema ve mobil tarayıcı uyumlu arayüz

İlgili rehber: Satış ekibi performansı nasıl izlenir?

Henüz müşteri olmayan her kişi ve firma aday olarak başlar.

• Aday durumları: Yeni, İlgili, Düşünüyor, İlgisiz
• Sonraki takip tarihi, sorumlu kullanıcı ve ilgilendiği ürünler
• Temas geçmişi; adayı müşteriye veya teklife tek adımda dönüştürme
• Müşteri türleri: Potansiyel, Müşteri, Pasif; il, ilçe ve adres

İlgili rehber: Aday (lead) takibi nasıl yapılır?

Her temas, müşteri kartında tarih sırasıyla birikir.

• Kanal: Telefon, WhatsApp, E-posta, Yüz Yüze
• Sonuç: Ulaşıldı, Meşgul, Randevu, Geri Arayacak ve diğerleri
• Sonraki arama tarihi ile takip listesine otomatik giriş

İlgili rehber: Görüşme notu ve sonuç kodları

Verdiğiniz her fiyatın izi kalır.

• Durumlar: Bekliyor, Görüşmede, Kazanıldı, Kaybedildi, İptal
• Tutar, para birimi, takip tarihi ve sorumlu
• Revizyon geçmişi; her revizyona PDF, Word, Excel, PNG veya JPG dosyası

İlgili rehber: Teklif revizyonu nasıl yönetilir?

FreePBX tabanlı santralinize bağlanır; her firmanın santrali kendi sunucusundadır.

• Tarayıcıdan arama ve gelen aramayı cevaplama (WebRTC softphone)
• Arayan numarayı müşteri kaydıyla eşleştirme
• Çağrı geçmişi ve görüşme sonucu notu
• Ses kaydı yalnız yöneticiler ve izin verilen kullanıcılarca dinlenir, her dinleme günlüğe yazılır

İlgili rehber: CRM santral entegrasyonu nedir?

Mesajlar firmanızın kendi hesabından gider; yanıtlar ortak gelen kutusuna düşer.

• SMS: firmanızın SMS hesabı ve onaylı gönderici başlığı
• WhatsApp: Meta Cloud API ile WhatsApp Business hesabınız, onaylı şablonlar
• Müşterinin son mesajından sonraki 24 saatte serbest metin, dışında şablon
• Mesajlar ekranı ve müşteri kartında konuşma geçmişi; firma başına günlük 500 giden mesaj sınırı

İlgili rehber: WhatsApp Business API ile CRM entegrasyonu

Aday ve müşteri kartında "Onam ve İYS" bölümü.

• selfOnam ile KVKK aydınlatma metni, açık rıza ve sözleşme bağlantısı SMS ile gönderilir
• Onay durumu karta otomatik işlenir
• İYS sorgusu ile numaranın ticari ileti izni görülür
• İYS sonucu RET olan numaraya SMS ve pazarlama şablonu gönderilmez

İlgili rehber: İYS nedir?

Ekip büyüdükçe kim neyi görür, kim ne yapar belli olur.

• Kullanıcı ve Yönetici rolleri; silme, kullanıcı ve dahili tanımlama yöneticide
• Varsayılan 5 kullanıcı, ihtiyaca göre artırılabilir
• Her firmanın verisi veritabanı düzeyinde ayrılır; durdurulan hesabın oturumları hemen kapanır
• İşlem günlüğü, hatalı giriş sınırlama, HTTPS zorunlu

İlgili rehber: SaaS CRM veri güvenliği

Kapsam dışındakiler

selfCRM fatura veya e-Fatura kesmez; görev yönetimi, destek bileti, e-posta kampanyası, Excel içe aktarma ve ayrı bir mobil uygulama sunmaz. Mobil cihazlarda tarayıcıdan kullanılır. Yol haritasıyla ilgili sorularınız için bize ulaşın.